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各路玩家蜂涌二手車金融
2019-09-21 09:33 作者:劉穎 張榮旺 來源:中國經營網

劉穎、張榮旺
招商銀行、華夏銀行、民生銀行等多家銀行涌入車抵貸市場;大搜車家選與兩家銀行簽訂合作,為二手車定制金融產品;優信將新車金融相關的優信一成購業務關停,潛心經營二手車全國購業務……
針對機構扎堆布局二手車金融的情況,不少業內人士對《中國經營報》記者表示,一方面源于新車金融市場趨近飽和,另一方面,二手車金融比新車金融有更大的發展空間。
事實上,近年來二手車金融市場的競爭一直在持續升溫。目前,二手車金融已進入深度洗牌階段。
一位二手車金融從業者指出,二手車金融的渠道、資金、風控門檻都相對較高,需要深耕才有可能從這個行業里存活下去。
市場潛力巨大
近來多家機構卻開始布局二手車金融。
其中,招商銀行、華夏銀行、民生銀行等多家銀行涌入車抵貸市場,隨后大搜車家選與兩家銀行簽訂合作,為二手車定制金融產品。此前,優信更是將與新車金融相關的優信一成購業務關停,潛心經營二手車全國購業務。而奇瑞徽銀汽車金融公司則加大對二手車零售貸款業務的拓展。
對于入局二手車金融領域的原因,大搜車方面表示,目前其二手車金融產品是為大搜車家選定制的,目的是為家選用戶提供更便捷更豐富的金融服務。這一產品尚未正式上線,業務模式目前還不方便透露。
由于優信將金融業務與58同城重組,58同城方面表示,與優信合作后,雙方仍在業務整合期,長期目標仍在規劃中。58同城副總裁叢林表示,今年上半年,58同城與優信集團達成戰略合作,雙方強強聯手推動“全國購”業務的發展,促進二手車跨區域流通,也將帶動汽車金融的創新發展。
多位業內人士表示,新車金融市場趨近飽和,相比新車金融,二手車金融有更大的發展空間。
中國汽車流通協會數據顯示,2019年上半年,國內乘用車市新車銷量同比下滑13.95%。8月汽車行情依然沒有起色,新車總銷量仍然下跌接近10%,其中,長城汽車、上汽大眾、吉利汽車等均出現負增長。
上述資深業內人士表示,新車市場銷量低迷恐拖累新車金融。在此種情況下,伴隨著二手車交易的增長以及消費金融的興起,二手車金融于近兩三年在國內開始起步。由于新車金融市場參與者眾多,市場競爭過于激烈,新機構很難進入。而二手車市場相對來說競爭少一些,且行業處在整合期,有更多的市場機會。
中國汽車流通協會公布的信息,過去八年中國二手車市場交易量增速是新車的兩倍,未來數年內二手車市場仍將保持持續增長。預計到2025年,二手車乘用車年交易量將突破2700萬輛。目前我國的新車金融滲透率為40%,而二手車金融滲透率大概在15%左右。
中國汽車流通協會汽車金融分會發布的《二手車行業研報》數據顯示,作為持續十余年的新車銷量第一大國,我國二手車交易量卻只有新車交易量的49.2%,遠低于發達國家的水平;二手車消費金融伴隨著二手車交易的增長,起步于近兩三年,滲透率約8%~10%,與美國成熟汽車市場二手車金融53%~55%的滲透率相比,仍有較大差距。
研報預測,隨著新生代消費主體逐漸崛起,汽車消費觀逐漸轉變,消費者對汽車金融和二手車的接受程度將越來越高。總體來看,中國的二手車行業才剛剛起步,正處于成長過程當中,未來發展潛力巨大。
挑戰玩家風控能力
面對巨大的發展潛力,近年來二手車金融市場的競爭也一直在持續升溫。隨著二手車產業的發展,市場越來越意識到,金融業務比交易具備更強的盈利能力。在這一背景下,各路玩家爭相涌入,包括汽車電商平臺、網貸平臺、消費金融平臺以及第三方汽車金融服務機構等。
美利車金融方面認為,二手車金融機構其實行業洗牌早已開始。2018年,由于拿不到便宜資金、收益無法覆蓋經營成本、行業整頓等等原因,已有一大批中小平臺退出市場。進入2019年,二手車金融已進入深度洗牌階段。
一位二手車金融從業者指出,通過打廣告、鋪流量來獲客做量的市場占有方式,終不可持續。中國二手車市場的營商環境比較復雜,二手汽車銷售模式由原來單一實體店渠道傳統模式向“實體店+汽車電商”等多種經營模式逐漸轉變的過程中,涉及的產業鏈環節新增了很多細分市場,比如上門收車、車輛檢測、競價拍賣、后市場、包括現在的二手車金融等等。顯而易見的是,二手車交易環節能夠掙錢的公司少之又少,都希望通過金融環節增加收入,這就對二手車經營主體要求越來越高,車輛質量把控、服務效率和質量、品牌承諾三個環節,考驗的是企業的運營管理能力。
在上述從業者看來,二手車金融潛力巨大,但要想在二手車金融領域站穩腳跟,也并非易事。
從奇瑞徽銀汽車金融的2018年年報不難看出,截至2018年末,奇瑞徽銀汽車金融不良貸款余額2.50億元,不良貸款率0.75%,較上年末呈上升態勢。
相比之下,截至2018年末,大眾汽車金融的不良貸款率為0.15%,上汽通用汽車金融不良貸款率為0.09%,寶馬汽車金融為0.17%,東風日產為0.03%等。報告稱,截至2018 年6 月末,25 家汽車金融公司資產總額超過7600億元,平均不良貸款率為0.31%。
聯合資信的評級報告中這樣闡述,奇瑞徽銀汽車金融對二手車零售貸款業務的拓展,對風險管理能力提出更高要求。
可見二手車金融風控難度之大。
一位資深業內人士表示,二手車是“非標準產品”,同時行業還不夠成熟,存在數據不透明、車輛權屬不清、估價不準等問題,包括車輛監管、貸后管理和資產處置難,決定了二手車金融風控要難于新車金融風控。雖說《二手車鑒定評估技術規范》發布之后,在一定程度上推動了二手車標準化評價體系的建立,但目前還沒有一個相對權威的業內標準。
從獲客成本來看,上述資深業內人士表示,二手車經銷商以中小型為主,這就導致二手車市場較為分散,二手車機構難以集中挖掘客戶,此外,二手車因需要折舊,單輛車能獲得的貸款普遍低于新車,這就提高了獲客成本。
此外,上述從業者指出,二手車金融渠道、資金門檻都相對較高,需要深耕才有可能從這個行業里存活下去。隨著行業規模的逐漸擴大,二手車業務的風險防范意識也顯得尤為重要。現在面臨國內車市市場整體下滑的關鍵時期,大家都勒緊褲腰帶的時候,二手車市場的各家公司在經營上的風險也要考慮,比如庫存的風險、供應鏈的風險、融資的風險,對二手車金融來說,重點是保護好現金流,有現金流才有生命線。
不過,一些早入局的企業,目前在渠道、資金、風控上都建立了比較穩定且持續發展的矩陣和優勢。
叢林認為,隨著規模效應的產生,二手車消費金融會有一批整合,最后也會出現頭部平臺占據大部分市場份額的“二八定律”情況。
目前,二手車金融的知名玩家包括平安銀行、美利車金融、易鑫集團等。其中,平安銀行剛剛拿下銀行業首張汽車金融牌照,目前其汽車金融中心正在籌備階段。
美利車金融成立于2014年,是最早在全國規模化展業的二手車金融平臺,截至2019年6月,美利車金融合作車商數量超過7萬家。其資金來源全部來自銀行,目前主要與銀行合作為消費者提供助貸服務。
易鑫集團2018年起也在加大貸款促成服務的比重,目前,易鑫集團經銷商合作伙伴約為1.7萬家, 覆蓋中國340個城市。
易鑫集團執行董事兼總裁姜東曾表示,“二手車行業是一個需要時間去積累、去沉淀的行業。”他進一步指出,二手車行業天生具備低頻、重決策的交易屬性,沒有線下場景和服務無法完成閉環。線下場景一定要做好,才能將整個業務環節支撐起來。同時,國內二手車企業要做連鎖,要發展壯大,就一定要注重細節管理、樹立品牌。

*除《中國經營報》署名文章外,其他文章為作者獨立觀點,不代表中國經營網立場。

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